Private Equity Consulting

Private Equity Beratung für die bestmögliche Rendite

Wolkenkratzer als Symbol für Private-Equity-Gesellschaften

Investoren sehen sich in der Private Equity-Branche vor wachsenden Herausforderungen, ihre Beteiligungen profitabel zu entwickeln. Protiviti steht Ihnen als erfahrener Partner zur Seite, um in diesem komplexen Umfeld nachhaltige Strategien erfolgreich umzusetzen. Unsere Expert*innen bieten Ihnen umfassende Unterstützung — von der sorgfältigen Due-Diligence- und Risikoanalyse bis hin zur Optimierung von Portfoliounternehmen und der Planung von Exit-Strategien.

Unser Ansatz im Private Equity Consulting ist individuell auf die Bedürfnisse und Ziele unserer Kunden abgestimmt. Gemeinsam sorgen wir dafür, dass Ihre Investments nachhaltig und zukunftssicher ausgerichtet sind.

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Executive Perspectives on Top Risks for 2024 and 2034

Executive Perspectives on Top Risks - Private Equity

Explore key insights for Private Equity sector with Protiviti’s top risks survey 2024. Download the report to address challenges and fortify your strategy.

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Cybersecurity

Protiviti unterstützt Private Equity-Gesellschaften bei der Absicherung ihrer Portfolios durch umfassende Cybersecurity-Lösungen. Von der Risikobewertung bis zur Implementierung von Sicherheitsstrategien sorgen unsere Expert*innen dafür, dass Unternehmen gegen aktuelle und zukünftige Cyberbedrohungen gewappnet sind.

Transforming the Business

Wir begleiten Private Equity-Firmen und deren Portfolio-Organisationen bei der Business Transformation. Mit datengetriebenen Strategien und präziser Prozessgestaltung steigern unsere Expert*innen Effizienz und Wertschöpfung – und legen so die Basis für nachhaltiges Wachstum und klare Wettbewerbsvorteile.

Data and Analytics

Protiviti bietet datenbasierte Lösungen, um Entscheidungsprozesse zu optimieren. Mit angepassten Analysetools und Datenstrategien liefern wir wertvolle Einblicke in Markttrends, Performance und Wachstumspotenziale der Portfoliounternehmen.

Internal Audit

Protiviti unterstützt im Rahmen des Private Equity Consulting mit maßgeschneiderten Lösungen im Bereich Internal Audit. Unabhängige Prüfungen und Risikobewertungen stärken die interne Kontrollstruktur der Portfoliounternehmen und schaffen Vertrauen bei Ihren Investoren und Partnern.

Commercial Due Diligence

Unsere Expert*innen unterstützen PE-Firmen bei der Commercial Due Diligence, um fundierte Investitionsentscheidungen zu ermöglichen. Durch Marktanalysen, Wettbewerbsbewertungen und Risikoabschätzungen liefert Protiviti die Grundlage für eine präzise Einschätzung des Marktpotenzials und der strategischen Chancen.

Risk Management

Unsere Private Equity Consulting Services beinhalten ein fundiertes Risikomanagement durch individuelle Risikoanalysen & -strategien. So identifizieren wir potenzielle Risiken, entwickeln umfassende Maßnahmen zur Absicherung der Portfoliounternehmen und gewährleisten langfristige Stabilität sowie erfolgreiche Wertsteigerung.

Technology

Wir begleiten Private-Equity-Firmen und ihre Portfoliounternehmen bei der technologischen Transformation. Von der Entwicklung passender IT-Strategien über den Aufbau leistungsfähiger Infrastrukturen bis zur Systemintegration fördern wir eine effektive Nutzung digitaler Lösungen, steigern den digitalen Reifegrad und stärken die Wettbewerbsposition nachhaltig.

Regulatory Compliance

Wir beraten Sie in allen Bereichen der Regulatory Compliance und entwickeln individuelle Lösungen zur Einhaltung gesetzlicher Vorgaben. Von der Erkennung relevanter Anforderungen bis zur Umsetzung wirkungsvoller Maßnahmen sorgt Protiviti für eine sichere und regelkonforme Positionierung Ihrer Portfoliounternehmen.

Sektoren, die wir als Private Equity Consultants bedienen

Private-Equity-Firmen

Unsere Expert*innen arbeiten sowohl mit den Investor*innen als auch mit den Portfolio-Manager*innen zusammen, um sicher zu stellen, dass Ihre Portfoliounternehmen in der Lage sind, ihren Wertsteigerungsplan zu erfüllen. Mit Protiviti maximieren Sie die Rendite Ihrer nationalen wie internationalen Beteiligungen und Investment-Projekte und setzen Ihr Kapital optimal ein.

Portfoliounternehmen

Vom Anfang des Lebenszyklus eines Investments über die Kapital-Strukturierung bis hin zur Umwandlung in eine Aktiengesellschaft oder beim Verkauf Ihrer Beteiligung unterstützen unsere Private Equity Consulting Services Ihr Unternehmen in jeder Phase.

Asset Management

Wir arbeiten mit Vermögensverwaltern auf beiden Seiten der Transaktion zusammen, um auf die zunehmend komplexe Branchendynamik risikobewusst sowie rechtskonform zu reagieren. Dabei sind wir in verschiedenen Branchen und Industrien tätig und setzen führende Technologien ein.

Mit Protiviti schöpfen Sie das volle Potenzial aus Ihren Investments —unabhängig von Branche oder Industrie.

Unser Ansatz im Private Equity Consulting

Investments via Private Equity Fonds erfordern eine durchdachte Strategie und exzellente Ausführung – von der ersten Prüfung bis zum erfolgreichen Exit. Unser Ansatz in der Private-Equity-Beratung beginnt mit einer umfassenden Due-Diligence-Prüfung, bei der wir IT, Finanz- und Rechnungswesen, Compliance und Betrieb gründlich analysieren. In der Integrationsphase unterstützen wir mit einer klaren Kursbestimmung und entwickeln eine 100-Tage-Planung.

Mit Fokus auf Unternehmensleistung, IT-Infrastruktur, interne Revision, Compliance und Finanzmanagement arbeiten wir eng mit den Führungskräften der Portfoliounternehmen im Private Equity Fonds zusammen, um Geschäftsprozesse zu optimieren und Wachstum zu fördern. Am Ende des Investitionszyklus steht der Ausstieg, bei dem wir die verkaufsseitige Due-Diligence-Prüfung und die Exit-Strategie begleiten – ob durch Börsengang, strategische Übernahme oder Sekundärverkauf. Private Equity Consulting sichert somit den Erfolg Ihrer Investments in jeder Phase.

Protiviti bietet PE-Firmen weltweit wertvolle Unterstützung und Beratung bei der Stärkung, Optimierung und/oder Anpassung interner Investitions- und Finanzabläufe. Profitieren Sie im Rahmen unserer Private-Equity-Beratung von unserer Expertise. Mit Protiviti erzielen Sie eine Steigerung die Rendite Ihrer Investments kurz-, mittel- oder langfristig. Unsere Expert*innen stehen Ihnen bei der Private-Equity-Beratung u. a. in folgenden Bereichen zur Verfügung:

Sorgfaltspflicht
Integration
Geschäftsprozesse der Portfoliounternehmen
Veräußerungen

Mit Protiviti schöpfen Sie das volle Potenzial aus Ihren Investments —unabhängig von Branche oder Industrie.

Beratung für Private Equity: Expertise durch Erfahrung

Protivitis Private Equity Consulting verfügt über ein großes Netzwerk an Expert*innen und Kontakten. Wir kombinieren tiefgehende Expertise mit strategischer Weitsicht, um jede Phase des Investitionszyklus zum Erfolg zu führen. Mit unserem umfassenden Ansatz in Due Diligence, Integration, operativer Optimierung und Exit-Strategien sichern wir unseren Kunden maximale Wertschöpfung und nachhaltige Wachstumschancen.

In nationalen, wie internationalen Private-Equity-Gesellschaften bieten wir Expertise in folgenden Bereichen:

Sorgfaltspflicht

Die Due-Diligence-Prüfung ist eine sehr zeitaufwendige und potenziell kostspielige Komponente im Lebenszyklus einer Investition aus einem Private Equity Fonds. Sie stellt die Weichen für das langfristige Potenzial der Investments und hat daher einen hohen Einfluss auf die Steigerung Ihrer Rendite.

Im Rahmen unserer Private-Equity-Beratung unterstützen wir Sie in folgenden Bereichen:

Einrichten eines Büros für die Due-Diligence-Verwaltung
IT-Due Diligence
Due Diligence im Finanz- und Rechnungswesen
Due-Diligence-Prüfung der Compliance
Operative Due Diligence

Integration

Sobald eine Transaktion abgeschlossen ist, gilt es das neue Portfoliounternehmen in die Zielsetzungen des Gesamtunternehmens einzubinden. Wir unterstützen Sie im Rahmen des Private Equity Consulting sowohl bei der Richtungsbestimmung als auch bei der 100-Tage-Planung Ihrer nationalen wie internationalen Investment-Projekte und Beteiligungen.

Richtungsbestimmung
- IMO-Struktur & Satzung
- Zielbetriebsmodell entwickeln
- Risiko-, Problem- und Abhängigkeitsmanagement
- Kommunikationsplanung
- Tag-1-Planung
100-Tage-Planung
- Planung, Unterstützung und Umsetzung von Add-on- und Tuck-in-Integrationen
- Integration von HR, Buchhaltung/Finanzen, IT, Recht, Beschaffung, Vertrieb, Marketing, Audit und Compliance
- Integration von Betrieb, Produkt und Dienstleistungen
- Ermittlung von Möglichkeiten zur betrieblichen Optimierung

Geschäftsprozesse der Portfoliounternehmen

Kosten zu senken, Mehrwert zu schaffen und die Geschäftsprozesse in den Portfoliounternehmen zu optimieren, ist entscheidend für den Erfolg einer Investition. Mit unserem Private Equity Consulting unterstützen wir PE-Firmen in allen Bedarfsbereichen, darunter zählen u. a.:

Geschäftsperformance
Cybersicherheit
Datenschutz
Transaktionen
ESG-Anleitung und -Umsetzung
Interne Revision
Compliance
Finanzmanagement
Managed Solutions

Veräußerungen

Unsere Expert*innen im Private Equity Consulting unterstützen die Verkaufsseite bei der Due-Diligence-Prüfung und der Exit-Strategie – ob durch einen Börsengang, eine strategische Übernahme oder einen Sekundärverkauf. Eines von 6 US-Unternehmen*, die in den letzten zehn Jahren an die Börse gegangen sind, wurde von uns unterstützt.

Verkaufsseitige Due Diligence
- Finanzielle Simulationen
- Bewertung der Ertragsqualität und des Cashflows
- Unterstützung bei EBITDA-Anpassungen
- Analyse und Optimierung des Betriebskapitals
Ausstiegsstrategie
- Umwandlung öffentlicher Unternehmen
- IPO-Vorbereitung
- Steuerstrukturierung und -planung
- Planung und Durchführung von Veräußerungen

*Unternehmen, die mehr als 50 Mio. USD eingenommen haben

Mit Protiviti an Ihrer Seite profitieren Sie von maßgeschneiderten, vorausschauenden Beratungsleistungen, die den Erfolg Ihrer Organisation langfristig sichern.